Filtr záznamů
Popis
Program Pokladní kniha Pro má vestavěný jednoduchý nástroj pro vyhledávání záznamů podle různým kritérií. Filtr spustíte v hlavní nabídce Data - Filtr záznamů nebo kombinací kláves Strl+F.
K zadání parametrů má formulář v horním pruhu tři komponenty (v rámečcích) označených:
- Filtr za období
- Filtr podle výrazu v poli
- Výběr záznamů podle pohybu
Parametry filtru je možné vzájemně kombinovat nebo použít jen některý. Filtr za období i Filtr podle výrazu v poli má volbu (zátržítko) Použít filtr. Význam zátržítek je zřejmý. Pokud zatrženo, pak se zadané parametry uklatní v mechanizmu filtru. Volba Výběr záznamů podle pochyb zátržítko nemá, zde nemá smysl a filtr funguje na základě volby:
- Příjem i výdaj - vyberou se všechny záznamy
- Pouze příjem - vyberou se pouze ty záznamy, které mají v kolonce Příjem částku větší než nula
- Pouze výdaj - vyberou se pouze ty záznamy, které mají v kolonce Výdaj částku větší než nula
Například na obrázku jsou vybrané pouze záznamy v výdaji.
Filtr za období vybere záznamy podle podle data, která spadají do období definované komponentami Počáteční datum a Koncové datum. Tlačítko při pravém okraji vyvolá komponenta pro bezpečné "naklikání", ale jde to velice rychle i přímou editací členů data.
Filtr podle výrazu v poli vybere záznamy, ve kterých je nalezen výraz vložený v poli Výraz. Toto kritérium se uplatní na sloupeček vybraný v seznamu Název pole. Platný je ten záznam, kdy zadaný výraz je shodný i jen s částí celého pole. Např. na obrázku je zadán výraz "jízdné" pro sloupec "Popis" a byly vybrány záznamy, kde se výraz celý, ale i jen jeho částí.
Po zadání parametrů klikněte na tlačítko Filtr. Požadavek se vyhodnotí a všechny vyhovující záznamy se zobrazí v tabulce. Pokud je nalezeno více než jeden záznam, je pod tabulkou zobrazena statistika - počet záznamů a součet kolonky Příjem či Výdaj.
Zadání parametrů lze libovolně opakovat a upřesňovat zadání. Vždy po změně zadání klikněte na tlačítko Filtr.
Výpis sumáře je užitečný pro různé analýzy. Pomocí filtru si můžete udělat představu o objemu peněžních prostředů za konkrétního plátce či příjemce, nebo podle popisu můžete odvodit cokoliv je potřeba. Kdo chce dělat přesné statistiky, doporučuji využívat kolonku Poznámka - kód. To je univerzální kolonka pro libovolnou poznámku, ale je možné ji využít i pro vkládání speciálních kódů, které umožní seskupit záznamy. Na obrázku je např. kód "ST_4", který jsem vymyslel pro účely testování a zastupuje v základní škole příjmy za stravné. Ale umím si představit šikovný systém kódů. Např. pro obecní úřady poplatky za odpad, poplatky za psa, zábor. Pak je k tomuto účelu vhodné v číselníku pro kolonku Poznámka - kód navrhnout výčet kódů a při založení záznamu takový kód z číselníku přenést. Zavedení systému kódu vám dovolí rychlou bilanci pohybu peněžních prostředů.
S vrácenou množinou záznamů v tabulce můžete dále dále pracovat. Můžete ji zobrazit v html přehledu (s možností uložit do PDF nebo vytisknout) a nebo výsledek uložit do XML formátu pro využití např. v Excelu.
Jinou možností jak provádět analýzy je vyexportovat si databázi do dokumentu XML a tento importovat do Excelu. Postup importu je v kapitole Import XML dat do Excelu. Excel má daleko mocnější nástroje pro analýzy, ale na druhou stranu tento produkt nemají všichni uživatelé a pro základní operace je tento vestavěný nástroj postačující.
Poslední změna dokumentu: 16.05.2026 10:57:36.